Tenir compte du passé pour mieux appréhender l'avenir
Conseils et gestion de fortune
Nous vous proposons 2 types de relation entre vous et PLK & Partners dans le cadre de la gestion de patrimoine:
- Un mandat de conseil lors duquel nous vous conseillons, selon une approche vous correspondant et prédéfinie dans vos investissements financiers. Nous vous servons aussi d’interlocuteur et ambassadeur auprès de la banque dépositaire. Nous n’aurons comme pouvoir que et uniquement l’exécution des ordres de bourse, après vous avoir consulté et obtenu votre accord.
- En aucun cas nous ne pouvons effectuer des transferts, retraits ou toute autre action que la passation des ordres de bourse avec votre accord.
- Ce type de mandat correspond très bien au client souhaitant garder un contrôle total sur la conduite de ses affaires tout en bénéficiant d’un conseil proche et avisé.
- Un mandat de gestion lors duquel nous gérons de façon discrétionnaire vos avoirs selon trois profils d’investissement adaptés à vos attentes de rendement et à votre capacité à prendre du risque, se déclinant de conservateur, d’équilibré ou de croissance. Ce profil sera discuté et revu régulièrement afin de s’assurer qu’il soit en accord avec votre situation personnelle et vos objectifs financiers. La procuration que vous nous octroyez s’applique à la gestion de vos avoirs et à la passation des ordres de bourse.
- Encore une fois et en aucun cas nous ne pouvons effectuer des transferts, retraits ou toute autre action que la passation des ordres de bourse.
Les comptes de nos clients sont ouverts auprès de banques de première qualité et de meilleure réputation avec lesquelles nous entretenons des relations privilégiées. Les contacts réguliers que nous avons avec ces établissements garantissent une excellente fluidité et une parfaite collaboration.
Bien entendu, chaque client est libre de choisir sa banque dépositaire, la gestion des ordres s’effectuera de la même manière.